Chaque phase dure environ six semaines. Les
concepts s'appuient les uns sur les autres,
donc l'ordre a son importance. Vous recevez
des exercices à compléter entre les sessions.
Phase
1
Fondations du bilan
Identification des catégories d'actifs
et de passifs. Création d'un premier
inventaire personnel. Discussion sur
les erreurs courantes de
classification.
Phase
2
Évaluation des actifs
Méthodes d'estimation pour
l'immobilier, les véhicules, les
placements. Comment obtenir des valeurs
réalistes sans recourir à des
expertises coûteuses.
Phase
3
Calcul du patrimoine net
Formules de calcul détaillées avec
exemples variés. Interprétation des
résultats selon différentes situations
familiales et professionnelles.
Phase
4
Suivi dans la durée
Mise en place d'un système de suivi
trimestriel. Identification des
indicateurs pertinents pour mesurer
l'évolution de votre situation
financière.