Nous organisons plusieurs cycles de formation au cours des prochains mois. Chaque session est limitée à quinze participants pour garantir un suivi personnalisé. Les inscriptions ouvrent six mois avant le début de chaque cycle.
Trois cycles sont prévus entre septembre 2025 et mars 2026. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place.
Deux formateurs expérimentés assurent l'ensemble des cours. Ils partagent leurs méthodes développées au fil de leurs pratiques respectives.
Bertrand a passé douze ans dans le conseil patrimonial avant de se consacrer à la transmission de savoir-faire concrets. Il insiste sur les calculs précis et la documentation rigoureuse plutôt que sur les promesses abstraites.
Rémi intervient sur la partie technique des formations. Il a créé plusieurs outils d'analyse qu'il partage avec les participants. Son approche privilégie les feuilles de calcul maîtrisées plutôt que les logiciels complexes.
Les personnes qui s'inscrivent rencontrent souvent les mêmes hésitations. Voici comment nous abordons ces questions concrètement pendant la formation.
Dès la première semaine, chaque participant construit un tableau complet de son patrimoine actuel. On travaille sur des exemples anonymisés avant d'appliquer la méthode à sa propre situation. L'objectif est d'avoir une vision nette en fin de deuxième session.
Rémi présente trois méthodes de suivi adaptées à différents profils. Certains préfèrent un fichier simple qu'ils mettent à jour tous les trois mois. D'autres utilisent des outils plus automatisés. Chacun repart avec un système qu'il peut maintenir seul.
Bertrand consacre plusieurs modules aux critères de décision. On apprend à évaluer les options selon des paramètres mesurables plutôt que de se fier aux impressions. Les participants s'entraînent sur des cas concrets avant de travailler sur leurs propres choix.
Un groupe d'échanges reste actif après chaque cycle. Les anciens participants peuvent poser des questions aux formateurs pendant six mois. Plusieurs personnes continuent aussi à se rencontrer entre elles pour comparer leurs pratiques.
Les inscriptions pour le cycle d'automne 2025 sont ouvertes. Vous pouvez nous contacter pour discuter de votre projet ou recevoir le programme détaillé.
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